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      需求改善,產業鏈價格或止跌企穩
      同花順財經 | 來源:同花順財經 瀏覽次數:229 發布時間:2022年12月27日
      摘要:

      12月26日,光伏和儲能板塊引領賽道板塊集體反攻。光伏板塊中,綠康生化、宇晶股份、鈞達股份等多達10幾只個股漲停;儲能板塊中,盛弘股份、南網科技漲逾10%、同力日升、科士達等悉數漲停。

      12月26日,光伏和儲能板塊引領賽道板塊集體反攻。光伏板塊中,綠康生化、宇晶股份、鈞達股份等多達10幾只個股漲停;儲能板塊中,盛弘股份、南網科技漲逾10%、同力日升、科士達等悉數漲停。

      此前受下調硅片價格影響,光伏板塊整體下跌多日。

      跌入谷底的光伏迎來反攻!需求改善,產業鏈價格或止跌企穩

      隆基綠能和TCL中環分別更新硅片價格,全線降幅均超過20%。記者從業內人士獲悉,在終端需求改善之前,硅料價格如果繼續下降,硅片也就還有降價的空間。業內認為,春節假期結束后,隨著新年開工潮啟動和全年組件采購招投標恢復,終端需求迎來實質性改善,產業鏈價格或有止跌企穩的支撐。

      從盤面上來看,新能源板塊掀起漲停潮效應,帶動指數進一步走高,從而引發近期超跌板塊紛紛反彈,個股的拉升也帶動了一定的市場賺錢效應,F在最大的問題是兩市成交量始終無法增大,相當于場外資金遲遲不愿意進場,這就導致了行情僅僅只能判斷為弱勢反彈,要看接下來是否會持續出現大陽線,或者是放量上漲的K線形態,那么后市就可以判斷為真正意義上的反彈行情開始。

      跌入谷底的光伏迎來反攻!需求改善,產業鏈價格或止跌企穩

      硅料價格持續下降,光伏產業鏈迎爆發

      消息面,12月23日,隆基綠能和TCL中環紛紛下調硅片報價,其中,隆基綠能公布的報價較11月24日的報價降幅超27%,而TCL中環公布的報價較11月27日的報價降幅超23%。此外,中國有色金屬工業協會硅業分會也表示,上周硅片價格呈熔斷式下跌,M10、G12跌幅近20%,其主要源于傳導硅料降價所致。

      最近的產業鏈價格下跌本質上和股票市場博弈類似,是短期情緒博弈。

      全產業鏈傳導硅料降價,快速把價格調整到位,讓利終端激活需求,相比吊著預期慢慢跌,反而是好事,降價的預期一次調整到位,需求起來了產業鏈反而可能開始漲價從而匹配需曲線,就像21年底一樣。

      受此影響,今日光伏板塊大幅沖高,個股也上演漲停潮。

      在今日早盤漲;驖q超10%的概念股中,不僅有眾多老牌光伏股,此外還有不少新秀入局。據悉,主營互聯網應用服務的三五互聯近日公告表示,控股子公司擬約25億元投建5GW HJT電池5G智慧工廠項目。三五互聯指出,公司發展異質結(HJT)電池項目,有助于實現公司主營業務向光伏產業的戰略轉型升級,形成新的利潤增長點。至此,光伏賽道再迎一員“跨界追光者”。

      跌入谷底的光伏迎來反攻!需求改善,產業鏈價格或止跌企穩

      中信建投證券指出,近期光伏產業鏈價格下行,主要系年底海外需求進入淡季,以及國內裝機受疫情拖累。展望1月預計排產環比持平略降,春節后2月開始行業排產有望明顯進入上行階段。根據PVinfolink報價,近期硅片環節盈利承壓明顯;電池價格降幅小于硅片,盈利小幅抬升;組件環節價格降幅明顯小于電池,單瓦盈利明顯提升。同時,組件與硅料價差近期也不斷拉大,一體化盈利空間提升。

      光伏:全產業鏈都在降價

      近期光伏行業中最熱的就是降價,從硅料、到硅片、到組件,整個產業鏈都在降價。

      硅料方面,據機構PVinfolink發布的數據,單晶致密料主流成交價格已降至277元/kg,低價區間來到268元/kg,距離2022年內高點330元/kg,降幅已達18.8%。華西證券指出,隨著產能的進一步提升和下游需求萎縮,年末硅料整體庫存水平恐將堆高,這也是近兩年來上游第一次出現庫存反轉的信號,反映出上游供給逐步釋放,硅料或將正式步入下行通道。硅片方面,據硅業分會數據,上周單晶硅片片價格呈熔斷式下跌,M6、M10、G12三類硅片周環比跌幅分別為15.2%、20%和18.4%。天風證券表示,2022年底的全球硅片預計產能達到500GW,硅片或將成為光伏產業鏈中首先超配的環節。組件方面,根據北極星太陽能光伏網數據,截至2022年12月14日,單晶182、210組件價格降至1.93元/W、1.95元/W,表現出明顯的下降趨勢。光伏裝機有望迎來搶工潮

      隨著光伏產業鏈的集體降價,業內人士認為12月份很可能將出現光伏裝機搶工潮。據國家能源局12月16日發布的數據,國內11月份光伏新增裝機7.47GW,同比增長35%,環比增長32%。值得一提的是,此前10月份國內裝機量曾出現環比下降。國泰君安表示,隨著上游緊缺環節產能不斷釋放,光伏產業鏈價格預計將迎來較大幅度調整,有望進一步刺激下游需求啟動,2023年光伏裝機大年可期。中信證券研判,2023年我國光伏新增裝機規模將達到約1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環節新產能釋放,成本逐步回落,此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎復蘇,裝機比例有望回升,預計地面電站同比增速有望達80%,而分布式同樣有望維持近40%的增速。此外,12月22日,國家發展改革委、國家能源局下發《關于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知》提出完善綠電價格形成機制。截至2022年9月底,我國綠電交易成交電量已超200億千瓦時,核發綠證超5000萬張,折合電量超500億千瓦時,較2021年綠電交易試點交易量的79.35億千瓦時大幅提升。國海證券認為,隨著新能源平價上網的持續推進以及綠電與碳市場聯動機制的逐漸健全,綠電交易量有望繼續提升,將進一步提升光伏裝機意愿。搶裝潮提升配儲設施

      當前,“新能源+儲能”已成為新能源行業重要的發展模式,多地新能源項目存在剛性的配套儲能需求。從各省發布的規劃、風光開發建設方案等文件來看,新能源配置儲能比例大多在5%-20%之間;配置小時大多在2小時,部分省份要求1小時或者4小時。這就意味著,隨著光伏裝機量的提升,也會提高儲能設施的需求。天風證券指出,當前儲能行業面臨2大困境,一是成本太高,二是商業模式不清晰,F如今,這兩大困境正在出現好轉。成本上看,當前新能源配儲模式分為自建與租賃并存。天風證券表示,隨著光伏的組件下跌,利潤將向運營商傾斜。據其測算,當組件價格跌至1.7元/W以下時,能夠逐漸對配儲所帶來的成本壓力產生較為明顯的抵消作用。

      跌入谷底的光伏迎來反攻!需求改善,產業鏈價格或止跌企穩

      光伏降本仍是觀點,關注相關核心標的

      作為時下熱門新能源,光伏賽道本月(12月)則大幅降溫,其板塊指數于12月5日至23日期間僅15個交易日便累計回調近11%,板塊估值也處于底部區域。不過,隨著原材料價格進一步下探,硅料新增產能逐步釋放,產業鏈利潤得到再分配,同時刺激下游需求啟動,在終端需求充分釋放下,光伏賽道有望熱度回歸,有分析預計2023年光伏終端需求有望再次超預期。

      中銀證券指出,光伏作為排名前3的低成本發電方式,隨著硅料擴產落地推動上游降本,將進一步增厚光伏發電的成本優勢,有利于擴大光伏發電在全球范圍的接受程度,疊加國內“十四五”對集中式/分布式光伏的規劃實施,刺激國內裝機及海外出口對組件的需求,因此需關注中下游積極提產帶動設備增量落地。同時,“降本增效”為光伏行業極致追求,重視硅片、電池片等環節的新技術迭代帶來的設備升級機遇。

      可關注的方向上,中銀證券認為,銅電鍍、鈣鈦礦等新工藝/新技術存在預期差,真空泵、真空腔體等設備零部件也有望迎業績彈性。標的方面可關注:捷佳偉創、京山輕機、雙良節能、奧特維、杰普特、高測股份、晶盛機電、邁為股份、帝爾激光;建議關注:芯碁微裝、奧來德、德龍激光、上機數控、金辰股份。

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      小sao

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